Czym jest rola Obserwatora i jak działa?
Dodaliśmy nową rolę dla Twojego zespołu biznesowego TransferGo: Obserwator. Jest ona przeznaczona dla członków zespołu, którzy muszą śledzić aktywność na Twoim koncie, jednak bez możliwości zlecania przelewów — idealna dla księgowych, audytorów finansowych lub każdego, kto potrzebuje dostępu tylko do odczytu.
Trzy role w skrócie
Twoje konto biznesowe TransferGo obsługuje teraz trzy rodzaje uprawnień, co pozwala na nadanie użytkownikom różnych ról w zależności od ich potrzeb:
- Właściciel — główny posiadacz konta. Właściciele mogą robić wszystko, w tym zapraszać członków zespołu oraz przypisywać lub zmieniać ich role.
- Administrator — może wykonywać przelewy, doładowywać rachunki, zarządzać odbiorcami i prowadzić codzienne operacje, tak jak wcześniej.
- Obserwator (nowa) — może się zalogować i przeglądać konto, widzieć transakcje i eksportować wyciągi, ale nie może wysyłać pieniędzy ani wprowadzać żadnych zmian.
Tylko Właściciel może dodawać lub usuwać członków zespołu i zmieniać ich role.
Jak zmienić rolę członka zespołu
Właściciel może w dowolnym momencie zmienić rolę członka zespołu, wybierając między Administratorem a Obserwatorem:
- Przejdź do zakładki „Zespół”.
- Wybierz członka zespołu, którego chcesz zaktualizować.
- W panelu bocznym zmień jego rolę i zapisz.
Twój członek zespołu automatycznie otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że jego dostęp został zaktualizowany.
Co zobaczy Obserwator
Po skonfigurowaniu Obserwator może się zalogować i przeglądać Twoje konto firmowe w trybie tylko do odczytu. Będzie mógł przeglądać rachunki, oszczędności i salda, sprawdzać pełną historię transakcji, filtrować i eksportować wyciągi, widzieć odbiorców i płatności masowe, pobierać rachunki, generować faktury i kontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta.
Dostępność
Rola Obserwatora jest dostępna dla wszystkich klientów biznesowych TransferGo, którzy mają włączony dostęp dla wielu użytkowników. Jeśli jeszcze nie widzisz menu „Zespół”, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, a pomożemy Ci to skonfigurować.