Die Rolle „Betrachter“ für Geschäftskunden

Was ist die Betrachter-Rolle und wie funktioniert sie? 

Wir haben eine neue Rolle für Ihr TransferGo-Business-Team hinzugefügt: Betrachter. Sie ist für Teammitglieder gedacht, die Ihre Kontoaktivitäten im Auge behalten müssen, ohne Geld bewegen zu können — ideal für Buchhalter, Finanzprüfer oder jeden, der nur Lesezugriff benötigt.

Die drei Rollen auf einen Blick 

Ihr TransferGo-Geschäftskonto unterstützt jetzt drei Rollen:

• Eigentümer — der Hauptkontoinhaber. Eigentümer können alles tun, einschließlich der Einladung von Teammitgliedern und der Zuweisung oder Änderung ihrer Rollen.
• Administrator — kann Überweisungen tätigen, Guthaben aufladen, Empfänger verwalten und das Tagesgeschäft wie bisher führen.
• Betrachter (neu) — kann sich einloggen und das Konto überprüfen, Transaktionen einsehen und Kontoauszüge exportieren, aber kein Geld senden oder Änderungen vornehmen.

Nur der Eigentümer kann Teammitglieder hinzufügen oder entfernen und ihre Rolle ändern.

So ändern Sie die Rolle eines Teammitglieds 

Eigentümer können ein Teammitglied jederzeit zwischen Administrator und Betrachter wechseln:

1. Gehen Sie zu „Team“.
2. Wählen Sie das Teammitglied aus, das Sie aktualisieren möchten.
3. Ändern Sie im Seitenbereich dessen Rolle und speichern Sie ab.

Ihr Teammitglied erhält automatisch eine E-Mail mit der Mitteilung, dass sein Zugriff aktualisiert wurde.

Was ein Betrachter sehen wird 

Sobald sie eingerichtet sind, können sich Betrachter einloggen und Ihr Geschäftskonto im schreibgeschützten Modus durchsuchen. Sie können Wallets, Ersparnisse und Kontostände einsehen, den vollständigen Transaktionsverlauf überprüfen, Kontoauszüge filtern und exportieren, Empfänger und Sammelzahlungen sehen, Belege herunterladen, Rechnungen erstellen und unser Kundensupport-Team kontaktieren.

Verfügbarkeit 

Die Betrachter-Rolle steht allen TransferGo-Geschäftskunden zur Verfügung, die den Mehrbenutzerzugriff aktiviert haben. Wenn Sie das Menü „Team“ noch nicht sehen können, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team. Wir helfen Ihnen gerne bei der Einrichtung.